Mọi cư dân của lũy thành Bibernell đều say mê và giỏi giang pháp thuật, chỉ riêng cô bé Igraine lại thích làm hiệp sĩ; cô mơ tới những trận so gươm đọ kiếm vẻ vang và những con rồng tội nghiệp đang chờ người cứu mạng.

Vào ngày sinh nhật thứ mười ba của Igraine, cha mẹ cô đã phạm sơ suất trong khi phù phép và phải chạy tới chạy lui trong hình hài hai chú lợn; lũy thành và tiểu quốc đột ngột sa vào hiểm họa, và giấc mơ của Igraine được đánh thức…