Conn bị thôi thúc phải đến với những tiếng rù rì trong tai mỗi lần cậu bé bắt đầu thực hiện một  vụ nổ - có gì đó đang cố nói chuyện với cậu, cảnh báo cậu. Khi không một ai trong các phù thủy chịu nghe, Conn đành phải tự tay xử lý lấy một mình. Cuộc điều tra nhằm mục đích bảo vệ mọi thứ cậu yêu mến đã khiến cậu phải đối mặt với ông vua phù thủy và một sự phản bội vượt quá cả trí tưởng tượng sinh động của cậu.

Sarah Prineas đã thực các câu thần chú của riêng mình khi dẫn dắt  chúng ta đến một thế giới nơi mà các thành phố được vận hành dựa trên pháp thuật sống động và ngay cả một tên trộm vẫn có thể trở thành người học việc của phù thủy.